棉纺织行业运行月度分析：复苏预期增强，节后企业信心逐渐恢复

中国棉纺织行业协会（以下简称“中棉行协”）跟踪的重点企业（以下简称“重点企业”）数据显示，2023年1月，正值春节假期，中旬开始企业陆续停机放假，对生产经营造成一定影响。随着防控政策优化，市场积极因素增多，企业对市场复苏的预期增强，原料及纱、布价格共振上涨，购销氛围回暖。

与2022年12月相比，2023年1月棉纺织企业原料采购及消耗下降，原料库存增加；纱、布产量及销售量下降，纱、布库存增加。

一、原料采购及库存情况

（一）原料采购情况1月，“重点企业”原料采购环比下降17.11%，原料中原棉采购量环比下降15.28%；非棉纤维采购量环比下降20.58%。1月，国内棉花期现货价格强劲上涨，在临近春节且后期市场走势有待验证的情况下，纺织企业大多保持观望，谨慎采购原料。

从原料价格看，国内棉花期现货价格上涨，内外棉价差倒挂幅度最低缩小至1300元/吨左右。1月31日，郑棉期货主力合约15100元/吨，较12月 30 日上涨875元/吨；国内标准级棉花现货价格15315元/吨，上涨815元/吨；cotlook A指数100.40美分/磅，上涨1.15美分/磅，折1%关税价格16674元/吨，下跌303元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤价格小幅上涨，1月31日，粘胶短纤价格为13000元/吨，较12 月 30日上涨200元/吨；涤纶短纤价格为7425元/吨，上涨250元/吨。

（二）原料消耗及库存情况1月，“重点企业”原料消耗量环比下降12.04%，其中，原棉消耗量环比下降8.78%，非棉纤维消耗量环比下降18.23%。原料库存环比增长6.52%，同比下降18.25%，其中，原棉库存环比增长5.28%，同比下降23.07%；非棉纤维库存环比增长9.98%，同比下降1.89%。1月份企业陆续停产放假，对原料的消耗下降，同时，部分企业有节前备货操作，原料库存有所增加。

二、产品生产情况1月，“重点企业”纱产量环比下降13.00%，同比下降22.48%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱环比分别下降6.88%、17.52%和24.82%，同比分别下降13.85%、28.98%和37.03%；布产量环比下降16.06%，同比下降33.23%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布环比分别下降15.81%、14.77%和28.30%，同比分别下降32.48%、37.22%和28.30%。

1月27日（正月初六）前后，“重点企业”基本结束春节假期开工生产，截至1月31日，“重点企业”纺纱设备利用率90.11%，环比下降1.59个百分点，同比下降6.0个百分点；织造设备利用率82.96%，环比下降6.92个百分点，同比下降13.86个百分点。三、产品销售及库存情况1月，“重点企业”纱销售量环比下降34.60%，同比下降25.72%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱环比分别下降35.33%、23.41%和41.46%，同比分别下降20.75%、32.37%和31.24%；布销售量环比下降51.02%，同比下降42.71%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布环比分别下降54.78%、28.83%和50.00%，同比分别下降43.84%、39.39%和32.56%。纱库存环比增长5.42%，其中纯棉纱和棉混纺纱分别增长10.19%和4.88%，纯化纤纱下降2.46%；布库存环比增长17.66%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布分别增长22.02%、5.99%和8.79%。市场对消费复苏的预期提高，购销气氛回暖明显，但因进入春节假期，购销基本停滞，销售量缩减。原料价格上涨，纱、布价格随之上行，出现较大涨幅。1月31日，32支纯棉普梳纱价格23000元/吨，较12月30日上涨500元/吨；30支纯粘胶纱价格16550元/吨，上涨120元/吨；32支纯涤纶纱价格11700元/吨，上涨500元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹4.50元/米，上涨0.07元/米。

进入1月中旬，集群放假企业增加，多数企业在小年前后进入放假状态。正月初六前后，集群企业陆续开工，生产有序恢复，市场活跃度提升，纯棉纱报价多数上调500元/吨，成交逐步跟进，其中常规普梳纱成交相对较好。市场对未来需求改善的预期加强，不过，在当前终端需求没有得到实质性改善的前提下，短期内企业仍保持谨慎观望的态度，将库存控制在较低水平。本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。　　中国棉纺织行业协会（简称“中棉行协”）跟踪的重点企业（简称“重点企业”）和重点产业集群（简称“重点集群”）数据显示，2023年1月，因正值春节假期，企业停产放假，开机整体处于低位，产销下降，同时，受去年同期对比基数较高影响，主要经济指标同比、环比均出现下降。一、营业收入下降明显2023年1月，棉纺织企业营业收入环比下降56.84%，同比下降31.81%。

2023年1月,棉纺织企业营业成本环比下降54.14%，同比下降30.38%；营业成本占营业收入的比重为93.7%，环比上升2.5个百分点。二、出口交货值占比下降2023年1月，棉纺织企业出口交货值环比下降12.63%，同比下降45.71%；出口交货值占工业销售产值的比重为7.4%，环比下降7.1个百分点。

三、亏损面扩大2023年1月,棉纺织企业工业增加值环比下降69.68%，同比下降38.52%；工业增加值率为11.2%，环比下降2.2个百分点。

2023年1月,棉纺织企业利润总额环比下降116.01%，同比下降134.68%；利润率-1.25%，环比下降5.65个百分点，同比下降3.72个百分点。

2023年1月，棉纺织行业亏损企业数环比增长55.17%，同比增长96.00 %；亏损面55.06%，环比扩大19.28个百分点，同比扩大26.97个百分点。

总的来看，2023年1月份以来，全球经济增长继续承压，随着我国优化调整防疫政策，交通运输、社会消费品零售总额以及制造业PMI等指标向好，市场乐观情绪增强。同时，我国1月CPI、PPI数据表明通胀前景总体稳定，将继续为经济复苏提供支撑，国内消费市场的潜力值得期待。本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。

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